Nos services

Dès lors que votre patrimoine familial et professionnel exige une attention vigilante, nous possédons les solutions qui répondent à vos attentes.

Conseil patrimonial :

• Analyse du patrimoine privé et professionnel
• Conseil en stratégie patrimoniale et fiscale

Placement :

• Placer votre épargne ou placer une rentrée exceptionnelle d’argent
• Gérer un patrimoine financier : compte chèque rémunéré, carte bleue (sous conditions), compte sur livret, LDD (livret de développement durable), compte-titres, PEA, assurance vie, contrat de capitalisation, FCPI, FIP,…
• Gérer la trésorerie institutionnelle, professionnelle et privée

Fiscalité :

• Payer moins d’impôt sur le revenu
• ISF : diminuer ou supprimer votre impôt sur la fortune
• Réduire l’impôt sur les sociétés

Prévoyance :

• Protéger la famille et l’entreprise

Retraite :

• Calculer votre retraite
• Assurer des revenus garantis
• Mettre en place des contrats de retraite privés et entreprises, PERP, “Loi Madelin”, “article 83”, “article 39”

Transmission et Succession :

• Organiser vos donations
• Transmettre tout ou partie de votre patrimoine privé
• Diminuer les droits de succession
• Choisir ses bénéficiaires
• Préparer la transmission de l’entreprise